دليل الممارسين: قياس أثر التمويل

إذا لم تكن قد قرأت بالفعل دليل الممارس: مقدمة - الأشياء التي يجب التفكير فيها عند تفسير المقاييس، يرجى التوقف الآن وقراءة هذا الدليل.

الجمهور / النطاق

يستهدف هذا الدليل المنظمات التي تسعى إلى إثبات و/أو تبرير أثر التمويل الذي تقدمه لمشاريع/مطوري البرمجيات مفتوحة المصدر. ويشمل ذلك منظمات التمويل والمنح العامة، والوكالات الحكومية، والشركات، والمؤسسات الخيرية، وغيرها من المنظمات التي تقدم التمويل لمشاريع/مطوري البرمجيات مفتوحة المصدر. أما إثبات أثر مبادرات البرمجيات مفتوحة المصدر الداخلية داخل المنظمة فهو خارج نطاق هذا الدليل، ولكنه مُغطى في... دليل الممارس: إظهار القيمة التنظيميةكما أن العائد على الاستثمار لشركات البرمجيات مفتوحة المصدر التجارية خارج نطاق هذا البحث، ولكن يمكن إيجاده في... تقرير LF عن حالة المصادر المفتوحة التجارية.

المقدمة

أصبحت البرمجيات مفتوحة المصدر منتشرة على نطاق واسع، ويمكن العثور عليها في كل قاعدة بيانات تقريبًا، إلا أن استدامة هذه المشاريع والمجتمعات مفتوحة المصدر على المدى الطويل قد يمثل تحديًا. تاريخيًا، كان معظم التمويل المقدم لمشاريع البرمجيات مفتوحة المصدر مخصصًا لتطوير مشاريع جديدة أو ميزات جديدة بهدف تعزيز الابتكار. ومع ذلك، فإن تمويل الابتكار وحده لا يكفي لضمان استدامة هذه المشاريع (أوزبورن، 2024). كما سلطت العديد من الثغرات الأمنية البارزة والمنتشرة على نطاق واسع في مشاريع البرمجيات مفتوحة المصدر (مثل Log4Shell وHeartbleed) الضوء على الحاجة إلى تمويل أعمال الصيانة والأمن في المشاريع الحيوية. ومع التوجه نحو السيادة الرقمية والاعتراف بالدور الذي يمكن أن تلعبه البرمجيات مفتوحة المصدر، بدأت الحكومات الآن بتمويل صيانة مشاريع البرمجيات مفتوحة المصدر الشائعة (مثل...). وكالة التكنولوجيا السيادية في ألمانيا، العمل نحو صندوق التكنولوجيا السيادي للاتحاد الأوروبيوبالمثل، تسعى العديد من الشركات إلى دعم مشاريع البرمجيات مفتوحة المصدر التي تعتمد عليها وتستخدمها في عملياتها التجارية. كما يتزايد دور البرمجيات مفتوحة المصدر في أمن سلاسل التوريد، حيث بدأت الحكومات وفرق المشتريات في الشركات وغيرها من الجهات في وضع متطلبات إلزامية لقوائم مكونات البرمجيات (SBOMs).

تتألف معظم البنية التحتية الحيوية التي نعتمد عليها جميعًا من مشاريع مفتوحة المصدر تفتقر إلى الموارد اللازمة لصيانتها بشكل سليم على المدى الطويل. بدأت الشركات والمؤسسات العامة والمنظمات الخيرية في سد هذه الفجوة، لكن قياس أثر هذا التمويل لا يزال يمثل تحديًا مستمرًا (أوزبورن وآخرون، 2024). يحتاج الممولون إلى فهم آثار التمويل السابق لضمان دعمهم للتمويل المستقبلي، فضلًا عن التكيف والابتكار. أساليب التمويل مع الحد من الأساليب غير الفعالة أو حتى الضارة. جميعنا نستفيد من زيادة عدد المؤسسات العامة والمنظمات الخيرية والشركات التي تقدم الدعم المالي للبرمجيات مفتوحة المصدر؛ عندما يتم ذلك بطريقة يكون فيها التأثير الإيجابي هو الهدف والغاية النهائية.

التحديات

يتزايد الاهتمام بتمويل المشاريع مفتوحة المصدر، لكن لا يوجد إجماع يُذكر حول كيفية قياسه بطريقة فعّالة. ولا يقتصر التحدي على قياس آثار هذا التمويل، بل يزداد تعقيدًا نظرًا لأن إدخال التمويل في هذه المشاريع قد يُغيّر دوافع المساهمين وتوازن المشاركة التطوعية والمدفوعة، خاصةً عندما يحصل بعضهم على تمويل مقابل عملهم في المشروع. وقد لا يكون التمويل الحل الأمثل لجميع المشاريع، لذا يتعين على الجهات المُموّلة التفكير في أفضل السبل لتحقيق أهدافها عند تمويل المشاريع. فعلى سبيل المثال، قد لا يُحسّن التمويل العام الوضع الأمني ​​للمشاريع مفتوحة المصدر بنفس كفاءة الدعم المُوجّه المُصمّم لتعزيز الأمن (براكيت وآخرون، 2025). ومن خلال فهم آثار التمويل (أو غيابه) بشكل أفضل، يُمكن للجهات المُموّلة معرفة المزيد حول ما يُجدي نفعًا مع مختلف أنواع المشاريع مفتوحة المصدر، بحيث يُحقق التمويل المُقدّم أكبر فائدة للمُستفيدين وعلى نطاق أوسع في النظام البيئي بأكمله.

يُمثل تطوير أُطر قياس موحدة لأثر التمويل تحديًا، نظرًا لاختلاف أهداف التمويل وغاياته اختلافًا كبيرًا بين منظمات التمويل ومشاريع المصادر المفتوحة، كما أن طريقة قياس الأثر تعتمد على تلك الأهداف والغايات. فعلى سبيل المثال، يتطلب تمويل تطوير ميزات جديدة مقابل تمويل إصلاحات الأمان والصيانة مناهج مختلفة لقياس أثر التمويل.

الدروس المستفادة

لدى الجهات الممولة أهداف وغايات متنوعة لتمويلها، ويختلف كل مشروع مفتوح المصدر ممول في طريقة عمله، لذا لا توجد طريقة واحدة تناسب الجميع لقياس أثر التمويل. يتطلب قياس أثر التمويل منهجًا مخصصًا يراعي أهداف الجهة الممولة والاحتياجات الفريدة للمشروع مفتوح المصدر الممول.

يُوفّر استخدام أهداف التمويل وغاياته نقطة انطلاق لاختيار المقاييس، إلا أن هذه المقاييس وغيرها من القياسات الكمية لا تُقدّم التفاصيل اللازمة لفهم أثر التمويل فهمًا كاملًا. في المقابل، تُساعد القياسات النوعية على فهم كيفية تأثير التمويل على ديناميكيات المشروع ودوافعه ونتائجه غير الملموسة الأخرى. ويُتيح استخدام منهجية البحث المختلط الجمع بين أفضل ما في المنهجين، من خلال مقاييس كمية قابلة للتطوير، إلى جانب عمق سياقي مُستمد من البيانات النوعية التي جُمعت بالتعاون مع مشاريع المصادر المفتوحة (كاساري وآخرون، 2023).

تجدر الإشارة إلى أن تأثيرات تمويل مشاريع المصادر المفتوحة والقائمين عليها ليست إيجابية دائمًا. فبعض المشاريع تواجه صعوبة في استخدام التمويل لعدم وجود آلية لتوزيع الأموال، وقد يُؤدي التمويل إلى خلافات داخلية في المشروع عندما يتقاضى بعض الأشخاص أجورًا مقابل عملهم فيه بينما لا يتقاضى آخرون أي أجر.

كيفية اتخاذ الإجراءات

ابدأ بفهم السياق

يُعدّ مراعاة أهداف التمويل، ومرحلة المشروع، والبنية الاجتماعية، وعوامل التكلفة الإقليمية والتنظيمية، خطوة أولى مهمة في قياس أثر التمويل، إذ يُوفّر ذلك سياقًا هامًا. وسنتناول كلًّا من هذه الجوانب بمزيد من التفصيل أدناه.

ابدأ بأهداف التمويل

تختلف أدوات التمويل وعمليات الشراء - سواء أكانت عقودًا قائمة على مراحل محددة مع مخرجات، أو برامج مكافآت لاكتشاف الأخطاء، أو دعمًا عامًا للمشاريع - في أغراضها، من الابتكار إلى الصيانة، وبالتالي تتباين آثارها. يساعد فهم الأهداف المحددة للتمويل على مواءمة قياسات الأثر مع النتائج المتوقعة. على سبيل المثال، غالبًا ما يتم تمويل المشاريع بناءً على مجموعة من المراحل المتفق عليها بين الممول والمشروع. ونتيجة لذلك، يسعى كل مشروع لتحقيق مراحل مختلفة بأهداف وغايات متباينة، لذا لا يوجد مقياس واحد يناسب الجميع لتحديد آثار برامج التمويل. يتمثل أحد الأساليب في تقييم الآثار مقابل المراحل المتفق عليها لكل مشروع، ولكن قد يقيس هذا الأسلوب الامتثال بدلًا من الأثر الفعلي. يتضمن قسم الآثار لاحقًا في هذا الدليل مجموعة من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المحتملة، والتي قد تكون إيجابية أو سلبية، مباشرة أو غير مباشرة، داخلية (في المشروع) أو خارجية (في النظام البيئي)، وتظهر على مدى فترات زمنية متفاوتة، مما يوفر منظورًا أوسع يتجاوز أهداف التمويل.

ضع في اعتبارك مراحل حياة المشروع والهياكل الاجتماعية

تختلف آثار التمويل باختلاف مرحلة المشروع وبنيته الاجتماعية. فعلى سبيل المثال، يختلف مشروع نموذجي جديد اختلافًا كبيرًا في احتياجاته ونتائجه المحتملة عن مشروع راسخ ذي قاعدة مستخدمين قوية. فبينما قد يحتاج النموذج الأولي إلى تمويل لبناء الميزات الأساسية وجذب المساهمين، قد يحتاج المشروع الراسخ إلى دعم لتحسينات الأمان أو أعمال الصيانة.

وبالمثل، يُعدّ النظر في البنية الاجتماعية للمشروع أمرًا بالغ الأهمية لفهم تأثيرات التمويل. فعلى سبيل المثال، حددت نادية أسباروهوفا (إقبال سابقًا) (2020) أربعة نماذج متميزة لمشاريع المصادر المفتوحة بناءً على نسب المساهمين والمستخدمين فيها: الاتحادات، والنوادي، والملاعب، والألعاب. قد يتطلب تمويل مشروع من نوع الاتحاد مراعاة عمليات الحوكمة المعقدة ومجموعات العمل المتعددة، بينما قد يركز تمويل مشروع من نوع الملعب على دعم نواة صغيرة من القائمين على الصيانة الذين يخدمون قاعدة مستخدمين واسعة. لا تؤثر هذه الاختلافات الهيكلية على كيفية تخصيص التمويل فحسب، بل تؤثر أيضًا على كيفية قياس تأثيره.

مراعاة هياكل الرواتب وعوامل التكلفة

ينبغي أيضًا مراعاة هياكل الرواتب وعوامل التكلفة بين المناطق والمؤسسات المختلفة. فعند تخصيص ميزانيات متقاربة لمؤسسات أو مناطق مختلفة، قد تختلف أعداد المطورين فيها تبعًا لاختلاف مستويات رواتبهم. وحتى مع توفر بيانات الرواتب والتكاليف، قد يتباين التعويض بشكل كبير، حيث يتقاضى مطور ذو خبرة في مؤسسة ما راتبًا أقل من مطور مبتدئ في مؤسسة أخرى.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية

قد يكون للتمويل أنواع عديدة من التأثيرات، والتي قد يرغب الممولون في أخذها بعين الاعتبار (انظر أيضًا مجموعة أدوات سوبربلوم). يمكن أن تكون التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية المحتملة إيجابية وسلبية، مباشرة وغير مباشرة، داخلية (أي داخل المشروع) وخارجية (أي بين النظام البيئي للمشروع من المعالين والمستخدمين)، وتظهر على مدى آفاق زمنية مختلفة.

عند تقييم آثار تمويل البرمجيات مفتوحة المصدر، قد يميل البعض إلى التركيز على الآثار التقنية، وهو ما قد يُعزى جزئيًا إلى الطبيعة التقنية لتطوير البرمجيات مفتوحة المصدر أو سهولة قياس الآثار التقنية نسبيًا بفضل توفر البيانات من المستودعات. مع ذلك، تتجاوز الآثار المحتملة للتمويل مجرد الشيفرة البرمجية، ومن الضروري مراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية على المشاريع وأنظمتها البيئية الأوسع من حيث المستخدمين والجهات التابعة لها. من المهم أيضًا ملاحظة أن الآثار ليست خطية أو أحادية الاتجاه؛ فقد يؤدي التمويل إلى تحسينات وتدهورات على حد سواء في مختلف المقاييس. هذه الطبيعة متعددة الاتجاهات للآثار تعني أن أطر القياس يجب أن تكون مرنة لرصد التغيرات الإيجابية والسلبية على حد سواء، بدلًا من افتراض أن التمويل يؤدي بالضرورة إلى تحسينات أو أن المقاييس تتحرك في اتجاه واحد فقط. يمكن الاطلاع على أمثلة توضيحية لمختلف الآثار في الجدول أدناه.

أمثلة على مجالات التأثير الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي لتمويل المصادر المفتوحة

التأثيرات الداخلية (على مستوى المشروع) التأثيرات الخارجية (على مستوى النظام البيئي)
مباشرة

الآثار

  • الاجتماعية: ثقة المستخدم، مجتمع النظام البيئي، أحداث النظام البيئي
  • الاقتصادية: توفير التكاليف للمستخدمين، وتكاليف التكامل/الدعم، وتقاسم عبء الصيانة
  • التكنولوجية: استقرار واجهات برمجة التطبيقات، وتحديثات الأمان على مستوى النظام البيئي، وقابلية التشغيل البيني
غير مباشر

الآثار

  • الاجتماعية: التعاون بين المشاريع، وموارد التدريب والتعليم، والمشاركة في النظام البيئي
  • الاقتصادية: نمو السوق، وخلق فرص العمل، وخفض تكاليف الصناعة، وإنشاء الشركات الناشئة
  • التكنولوجية: التقييس، والأبحاث العلمية، وبراءات الاختراع، والتحسينات الأمنية على مستوى النظام البيئي

عند قياس تأثير التمويل على تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر، من الضروري مراعاة التأثيرات عبر مختلف الآفاق الزمنية. ويمكن أن يظهر تأثير التمويل بشكل مختلف في على المدى القصير والمتوسط ​​والطويلوهذا أمر ضروري لفهم شامل لتأثيرات التمويل.

  1. على المدى القصير (أقل من سنة): هذه هي الآثار المباشرة للتمويل، والتي قد يسهل ملاحظتها ونسبتها إلى التمويل المُستلم. قد تشمل الآثار قصيرة المدى زيادات فورية في نشاط التطويرتحسينات في جودة الكود، أو نمو سريع في حجم المجتمع.
  2. على المدى المتوسط ​​(1-3 سنوات): قد تكشف التأثيرات على المدى المتوسط ​​عن كيفية تكيف المشروع ونموه مع الموارد المتاحة. وقد تُظهر هذه الفترة تطوير ميزات جديدة، أو توسيع نطاق المشروع، أو تطور هياكل حوكمته.
  3. على المدى الطويل (>3 سنوات): الآثار طويلة المدى هي الآثار الدائمة للتمويل التي تظهر على مدى فترة ممتدة، والتي يمكن أن تكون الأكثر صعوبة في القياس ونسبتها مباشرة إلى التمويل.

طرق

عند قياس الأثر، يمكن للممولين النظر في مجموعة واسعة من أساليب القياس. نوصي باستخدام منهجية الأساليب المختلطة، التي تتيح الجمع بين المقاييس الكمية القابلة للتطبيق على نطاق واسع والبيانات النوعية المتعمقة لفهم أثر التمويل بشكل أفضل.

الأساليب الكمية يُقدّم هذا النهج منهجيةً منظمةً وقابلةً للتطوير لقياس العلاقة بين التمويل والنتائج في مشاريع المصادر المفتوحة وأنظمتها البيئية. يُتيح البدء بأهداف التمويل تركيزًا لاختيار المقاييس، بدلًا من محاولة استخدام نطاق واسع يشمل مقاييس غير ذات صلة. يمكن جمع هذه المقاييس الكمية من المستودعات والاستبيانات ومصادر أخرى، ولكن ثمة تحديات أيضًا. فبعض البيانات لا تتوفر غالبًا لمشاريع المصادر المفتوحة (مثلًا، استعمال(المساهمات غير البرمجية)، وتختلف مشاريع المصادر المفتوحة في أساليب عملها (مثل استراتيجيات الالتزام، مراجعة التعليمات البرمجية العمليات) التي تجعل التحليل أكثر صعوبة.

نوعي طرقتُعدّ أساليب البحث النوعي، كدراسات الحالة والمقابلات والملاحظة بالمشاركة، استراتيجيات فعّالة لجمع بيانات سياقية حول تاريخ التمويل ودوره وتأثيراته على مشاريع المصادر المفتوحة. وتكمن إحدى أهم مزايا المقابلات في قدرتها على توفير فهم سياقي ثريّ من خلال استخلاص رؤى من منظور متلقّي التمويل، والكشف عن أسباب الحاجة إليه، وكيف أثّر على ديناميكيات المشروع، ودوافع الأفراد، وبنية المجتمع. أما الأساليب النوعية، فهي مفيدة في رصد النتائج غير الملموسة والتأثيرات التي يصعب قياسها كميًا، كالتغييرات في ثقافة المشروع أو تحسين استدامته الشاملة، والتي غالبًا ما تلعب دورًا حاسمًا في نجاح مشاريع المصادر المفتوحة على المدى الطويل، ولكن يصعب قياسها بالوسائل الكمية وحدها. وتشمل التحديات تأمين الأشخاص المناسبين للمقابلات، وضمان التمثيل، والوقت اللازم لإجراء وتحليل البيانات النوعية.

طرق مختلطة تُقدّم المناهج التي تجمع بين الأساليب النوعية والكمية أفضل ما في كلا المجالين: قابلية التوسع والعمق السياقي. وتُعدّ مناهج الأساليب المختلطة مفيدةً بشكل خاص لدراسة بيئات المصادر المفتوحة المعقدة، حيث يمتد التطوير عبر قنوات متعددة ويتجاوز حدود المستودعات. هناك عدة طرق لتطبيق مناهج الأساليب المختلطة. فبالبدء بالبيانات الكمية، يُمكن استخدام المرحلة النوعية اللاحقة لتفسير البيانات السابقة بشكل أفضل، وهو ما يُعدّ مفيدًا للغاية عند دراسة عدد كبير من المشاريع. من ناحية أخرى، يُتيح البدء بالبيانات النوعية منهجًا استكشافيًا يُمكن استخدامه لتحديد المقاييس الكمية الأنسب، مما قد يُوفّر طريقة أفضل لاكتشاف التأثيرات غير المتوقعة. كما يُمكن جمع البيانات وتحليلها في آنٍ واحد باستخدام نموذج النضج لإنشاء رؤية شاملة لتطوير مشروع مفتوح المصدر، ولكن قد يستغرق هذا وقتًا طويلاً ويُشكّل تحديًا للاتفاق على تعريف النضج.

يمكن الاطلاع على تقييم أكثر تفصيلاً لنقاط القوة والضعف في مناهج الأساليب النوعية والكمية والمختلطة في القسم 3.4 من Osborne et al. (2024) مع ملخص في الجدول 3 في الصفحة 10.

خاتمة

رغم صعوبة قياس أثر تمويل مشاريع المصادر المفتوحة، يقدم هذا الدليل إطارًا عمليًا لقياس هذا الأثر استنادًا إلى الدروس المستفادة من المنظمات التي تعمل في هذا المجال. بالبدء بأهداف التمويل الخاصة بالمنظمة، وفهم مشاريع المصادر المفتوحة الممولة، ومراعاة عوامل التكلفة، يمكن وضع مبادرات التمويل في سياقها الصحيح قبل البدء بقياس الأثر. يلي ذلك تقييم للأثر الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي، مع مراعاة الآثار المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى أثر المشروع والنظام البيئي، لتحديد المقاييس والجداول الزمنية المهمة في سياقكم. تتمثل الخطوة الأخيرة في دراسة كيفية استخدام منهجية مختلطة تجمع بين المقاييس الكمية القابلة للتطوير والعمق السياقي المستمد من البيانات النوعية، لفهم أثر التمويل بشكل أفضل. يتضمن قسم دراسات الحالة أمثلة لمنظمات تعمل في هذا المجال.

يحتاج الممولون إلى فهم آثار التمويل السابق لضمان دعمهم للتمويل المستقبلي، فضلاً عن تكييف أساليب التمويل أو ابتكار أساليب جديدة، مع الحد من الأساليب غير الفعالة أو حتى الضارة. نستفيد جميعاً من زيادة مساهمة المؤسسات العامة والمنظمات الخيرية والشركات في تمويل البرمجيات مفتوحة المصدر، شريطة أن يكون الهدف الأسمى هو تحقيق أثر إيجابي. نأمل أن يساعد هذا الدليل المؤسسات على قياس أثر مبادراتها التمويلية، ما يُمكّننا من زيادة التمويل المخصص لمشاريع البرمجيات مفتوحة المصدر، ودفع عجلة التحسينات المستقبلية، وتمكين هذه المشاريع والعاملين عليها من أن يصبحوا أكثر استدامة وفعالية على المدى الطويل.

تحذيرات واعتبارات

  • لا توجد طريقة واحدة تناسب الجميع لقياس الأثر. إن قياس أثر تمويل مشاريع المصادر المفتوحة أمرٌ ما زلنا نكتشفه تدريجياً، لذا نتوقع أن يتطور هذا المجال بمرور الوقت مع اكتسابنا المزيد من المعرفة حول أفضل السبل لقياس الأثر.
  • قد لا يكون التمويل الحل الأمثل لجميع المشاريع، وقد يُسفر عن آثار إيجابية وسلبية على حد سواء. قد يُسبب التمويل تحديات غير متوقعة لمشاريع المصادر المفتوحة، خاصةً عند حصولها على التمويل لأول مرة، وقد تواجه بعض المشاريع صعوبة في استخدامه.
  • تتألف مشاريع المصادر المفتوحة من أفراد، وقد يُسبب التمويل تعقيدات. إذ يُمكن أن يُغير تمويل هذه المشاريع حوافز المساهمين وتوازن المشاركة التطوعية والمدفوعة، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند قياس الأثر.

مصادر إضافية

المساهمين

ساهم الأشخاص التالية أسماؤهم في هذا الدليل:

  • داون فوستر
  • كايلين أوزبورن
  • بول شارات
  • ميركو بوهم
  • سيركان هولات
  • كاثرينا ماير

مراجع حسابات

أدلة ممارس CHAOSS هي وثائق حية مرخصة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، ونحن نرحب بتعليقاتك ومدخلاتك. يمكنك اقتراح تعديلات على هذا المستند على https://github.com/chaoss/wg-data-science/blob/main/practitioner-guides/funding-impact.md